Cap 1) El prota se va a una ciudad, Hellsalem, que está hecha de dos mundos: el humano y el de criaturas random por culpa de una brecha o portal. Por unas cuantas circunstancias, el prota llega a un grupo secreto llamado Libra, que se encargan de combatir crímenes tochos. Aparte de esto, vemos la familia de Leo, como quería a su hermana (que nació con problemas en sus piernas) con toda su alma y lo cobarde que fue por haberse encontrado con la divinidad aquella y en vez de proteger a su hermana, ella sacrificó su vista para que Leo no sufriera.
Cap 2) El prota se busca un trabajo, repartidor de pizzas, mientras conocemos a Zapp y cómo en Libra trabajan juntos para salvar a Leo, que es capturado por un grupo de traficantes de cuerpos humanos con la finalidad de comérselos. En este capítulo podemos ver como Leo modifica la visión de los enemigos, que es otro poder de sus ojos aparte del de poder ver cosas camufladas con la magia de la población del otro mundo.
Cap 3) El presidente es atacado por un drogadicto, Klaus y K.K. viajan hacia el otro mundo, en el que juegan al ajedrez con un bicho importante del mundo de los mostros. Gana y gracias a eso descubren el origen de las drogas.
Cap 4) Leo ve a Black en modo vampiro en el metro. Al descubrir eso, en Libra se ponen serios, llaman al experto de vampiros (el tío ese que da mala suerte), Abrams. En este capítulo descubrimos gracias a los ojos de Leo que hay muchos más de esos vampiros listos para liarla parda, también sabemos que son poderosos ya que uno por poco se carga a K.K. y a Steven (el de hielo).
Cap 5) Vemos por primera vez a Aligura, la compañera de Femt (el malo del primer capítulo, tanto Aligura como él tienen los ojos tapados). Modificó a Dog Hummer (el moreno de pelo blanco), desde entonces son dos personas en uno, en su interior reside Deldro Brody como la sangre de Dog, un asesino en serie. En este capítulo podemos ver que Femt y Black en modo vampiro (o king of despair) planean algo y muestran interés en nuestro protagonista.
Cap 6) El capítulo donde Leo y el bicho blanco se hacen amigos y comen hamburgesas. Aparte de eso, vemos que Black se presenta de nuevo y sin saber que la otra personalidad de Black ya conoció a Leo.
Cap 7) En Libra reciben una orden de rescate del mismo Zapp, que se ha visto en medio de unos chanchullos un poco negros con un mafioso. Klaus va allí y boxea como el mejor de los mejores, revienta al mafioso y resulta que dentro tenía a uno de esos vampiros. Descubrimos más cosas sobre Black, esta vez es un chaval normal, majo y en definitiva similar a Leo. También vemos la relación casi-amorosa de Leo con White.
Cap 8) Nos introducen un poco del pasado de White y Black. Parece ser que sus padres tienen alguna relación con la brecha (creo que son casters, gente que reunieron de los dos mundos para levantar una barrera y cerrar la brecha entre los dos mundos) y se ve que Black y White estuvieron metidos en el percal. Aparecen del otro universo el maestro de Zapp mientras luchan contra otro vampiro chungo que se regenera. Vemos a Black teniendo una batalla mental con su otro yo maligno y planea utilizar a White.
Cap 9) Luchan contra otro monstruo, Leo se da cuenta de que aparte de la aura maligna del monstruo hay otra aura verde/azul que le llama la curiosidad, que proviene de Zed O'Brien. De mientras tenemos a Black hablando con Femt y Aligura, vemos que la brecha se está yendo a tomar por culo y parece ser que hay cierta conexión con White, pues sufre cada vez que esta se rompe. Black manda a White a que vaya a quitarle los ojos a Leo.
Cap 10) Con Zed O'Brien, el hombrepez presentado en el capítulo anterior, pero esta vez como miembro de Libra después de ser abandonado, salen él, Zapp y Leo a comer, pero por alguna razón la mala suerte les persigue y no pueden ni queriendo. Mientras tanto, Klaus y otros miembros de libra contactan con una caster y aparte la policía, pues han aparecido una banda chunga que la van a liar en el siguiente capítulo. Se habla más de la barrera que se levantó y sobre alguien que fue capaz de salir del centro de la brecha, concretamente el hijo de unos casters (lo que suponía), Black. Entre escenas vemos que a Black se le va la pinza del todo y mata con sus poderes a un matón que había por ahí. Finalmente vemos a White a solas con Leo, entonces aparece Black y es cuando White le pide sus ojos.